A zase trocha hraní si s Trailheadem #TrailheadTaughtMe

 

Einstein Activity Capture

Možná už jste si během správy Salesforce uživatelů položili otázku: "Co to je Standard Einstein Activity Capture permission set? Kde se mi tu vzal? K čemu slouží? Co s ním mohu dělat?"

K protože se toto opět týká Einsteina, trochu jsem se podívala pod pokličku. Co jsem zjistila?

Tato funkcionalita by měla představovat dalšího pomocníka pro zvýšení produktivity práce uživatelů. Jestli znáte či používáte Salesforce for Outlook či Lightning for Outlook již tušíte, oč se bude jednat. Je to vlastně další ze skupiny emailové integrace mezi poštovním klientem a Salesforce. 

Zvýšit efektivitu by měla synchronizace s vaší emailovou schránkou. Takže snaha o udržení aktuálních a přesných dat o vašich kontaktech, o přijatých, odeslaných emailech mezi Salesforce a vaší emailovou schránkou. Z emailové schránky přiřadí aktivitu - přijatý, odeslaný email do Salesforce. Tuto aktivitu najdete v aktivitách u souvisejícího záznamu. Do Salesforce se dále sesynchronizují schůzky, nepřítomnosti, úkoly z emailové schránky.  

Salesforce stále aktualizuje nabídku emailových integrací, před časem byl pro nové uživatele už nedostupný Salesforce for Outlook. Nyní Salesforce opouští i další produkt, a to Lightning Sync. A právě tento produkt se snaží nahradit produktem Einstein Activity Capture. 

To je hezké, ale co to pro nás znamená? Znamená to, že mohu zapnout a začít hned používat? Je zdarma?

Einstein Activity Capture je součást Sales Cloudu, dále je součástí dodatečné placené licence Sales Cloud Einstein nebo součást dodatečné licence Inbox a konečně součástí dodatečné licence High Velocity Sales.

A pozor, na verzi bezplatnou, kterou máte v rámci Sales Cloudu licence, můžete dát přístup jen 100 uživatelům!

A samozřejmě zde máme nějaké drobnější odlišnosti v rámci používaných licencí. 

Před časem jsem psala o Einstein Lead skóringu, a když si pořídíte licenci pro Lead skóring, zjistíte, že součástí této licence je i Activity Capture, neboli zaznamenání aktivity.

Prvním krokem, abychom tuto funkcionalitu mohli používat, je potřeba propojit Salesforce s naším emailovým klientem, tedy napojit ho na Google G Suite, Microsoft Office 365 či Microsoft Exchange.

A protože mi nestačí opěvné články o nových produktech, které si každý může snadno vygooglit, já se zaměřím na případné slabiny.

Jaké vidím nevýhody:

• Prozatím není k dispozici možnost nesynchronizovat události a kontakty. Ve výchozím nastavení je povolena a nelze ji změnit.
• Uživatelé musí jednotlivě zakázat sdílení určitých e-mailů / událostí, které nechtějí sdílet mezi kolegy, nadřízeným.
• Věčný evergreen - opakované události stále nejsou synchronizovány.
• Data, tj. emaily a události se ukládají a zobrazují se v Salesforce pouze po dobu až 2 let, a pouhých 6 měsíců pro bezplatnou verzi.
• Tyto zachycené aktivity (captured) tj. emaily, události nejsou zaznamenávány do standardního objektu Aktivity. Takže jestliže máte velký sales tým, a části týmu dáte licenci a části ne => ztratíte možnost jednotné základny pro srovnávání prodejních aktivit. 
• Někteří zákazníci projevují obavy o svá data, neboť data jsou uložena mimo Salesforce, jsou uložena stranou někde na zabezpečených serverech. Mělo by se jednat o Amazon web služby (AWS). A s tím souvisí problém s reportováním. A to je ten důvod, proč můžete zapomenout na využití standardních reportů. Standardní aktivity reporty už vám nebudou poskytovat komplexní data. 
• A v případě, že se rozhodnete vypnout Activity Capture, ztratíte záznamy aktivit u souvisejících záznamů ze Salesforce.

Abych jen nekritizovala, tak se podělím i přínos. Já oceňuji, že odeslané emaily ze Salesforce odchází přes uživatelovu emailovou schránku (Outlook, Google účet), tudíž zákazníkovi přestanou padat do spamu nebo se tímto ošetří i případy, kdy zákazníkův poštovní klient emaily ze Salesforce rovnou zahodí, aniž by doputovali k zákazníkovi. A tato možnost by tento problém vyřešila. 

A poslední upozornění: jestliže si dokoupíte pár licencí, v rámci kterých je funkcionalita Activity Capture, a tyto dodatečné licence přiřadíte pár uživatelům, uživatel ztratí možnost posílat emaily ze Salesforce. Budete potřebovat zprovoznit integraci s poštovním klientem. Což v korporacích může být problém. A jak prakticky vyřešit, že část uživatelů bude mít zapnutou a funkční integraci a část uživatelů tuto integraci mít nebude? Jaký to bude mít dopad pro vaše podnikání?

Einstein Prediction Builder

Další "chytrá" funkcionalita. Einstein predikci lze využít na všech vlastních (custom) objektech, stejně tak funguje na základních standardních objektech jako je Account, Lead, Kontakt, Opportunita. Bližší limity najdete v dokumentaci.

Predikci lze tedy využít predikci na jakoukoli část byznysu - na prodej, servis, marketing... 

Prvním a zásadním krokem je rozhodnutí. 

• Co chceme predikovat? 
• Jaký objekt k tomu použijeme? 
• Jakou očekáváme odpověď? Důkladně zvažte vaši základní otázku života, vesmíru a vůbec. 

Odpovědí může být:

• ANO/NE, například si položme otázku: "Podaří se úspěšně uzavřít příležitost?", "Bude retence úspěšná?", "Zaplatí zákazník včas?", "Zúčastní se naší marketingové akce očekávaná cílová skupina?"
• Počet, například: "Jaká by mohla být hodnota této zakázky?"

Dále se zamysleme nad tím, zda naše implementace již obsahuje vhodné pole, které by Einsteinovi mohlo pomoci pro vytvoření modelu predikce. Máme takové pole? Einstein v tomto případě ocení pole datového typu Checkbox (ano/ne) - například: zúčastnil se klient již někdy nějaké naší akce? Nebo můžeme Einsteinovi nabídnout pole datového typu Vzorec, který ovšem vrací hodnotu ano/ne.

A jestli vhodné pole nemáme, nevadí. Nastavíme vhodné filtry a Einstein si již dokáže poradit. 

Už jsme skoro na konci. Einstein bude ještě potřebovat pole, kde se budou ukládat hodnoty predikce. Tohle pole nemusíme zakládat, Einstein ho vytvoří pro nás😃. Chytrý Einstein👍. Na našem úsudku zůstane odpověď na otázku, jak toto pole pojmenovat. 

Poslední možnost, kterou nám Einstein nabízí, je rozhodnutí, zda budeme chtít zobrazovat top pozitivní a top negativní faktory, které přispěly k dané predikci daného záznamu. Jestli budeme chtít zobrazovat tyto detaily, umístíme na obrazovku záznamu komponentu Einstein predikce. Mějme na paměti, že v komponentě predikce se zobrazí faktory (hodnoty polí) bez ohledu na field-level securitu. Takže uživatel by mohl vidět v této komponentě citlivé informace, které před ním skrýváme. 

Omezená verze "Try Einstein" umožní vytvořit 10 predikcí. Aktivní můžeme mít ale jen jednu. Oproti placené verzi zde nejsou zahrnuty všechny funkčnosti. Ale pro základní představu o funkčnosti by takto zdarma verze mohla být dostačující. Není zde například možnost umístit na page layout komponentu Einstein predikce.

Rozšířená placená verze je součástí licence: Einstein Predictions nebo Einstein Analytics Plus. Nechci zde vypisovat detaily, ale pro rychlé srovnání: Eintein Predictions licence umožní vytvořit 20 predikcí a mít aktivních 10. 

Na závěr malé postesknutí: Trailhead nabízí v rámci 3 modulů/projektů vyzkoušet si Einstein Prediction Builder. Ani na jednom testovacím prostředí model predikce nebyl dokončen. 

https://trailblazers.salesforce.com/answers?id=9064S000000DcMZ

Einstein Lead Scoring

K Einstein Lead skóringu se již bez dodatečné licence nedostanete.

Lead skóring je součástí Sales Cloud Einstein licence, najdete ji i v High Sales Velocity licenci.

Nastavení Lead skóringu je opět velmi jednoduché (je zda podobnost s nastavením Opportunity skóringu). 

• V prvním kroku Einsteinovi prozradíte, jak pracujete s konverzí. Zda během konverze Leadu vzniká Účet (Account) a Kontakt, nebo i Příležitost.
• V druhém kroku zvolíte jaké leady (neboli prodejní tipy) chcete ohodnotit. Můžete vybrat všechny. Nebo omezit rozsah hodnocených příležitostí, například podle record type.
• V posledním kroku zvolíte, zda požadujete zahrnout do hodnocení všechna pole z objektu Lead či zda bude lepší některá pole z modelu hodnocení vyjmout.  

Následně se Salesforce pustí do sestavení Lead hodnotícího modelu. To může trvat i 24 hodin. Einstein se vás nebude ptát, jakým hodnotám, jakým polím dáváte vy přednost. Jakou váhu vy přisuzujete jednotlivým položkám. Toto od Einsteina nečekejte. Einstein si připraví model a na základě toho ohodnotí leady. 

Po vyhotovení modelu získáte nové pole Lead Score (v češtině: Výsledek vedení). Toto pole můžete umístit do list views, do reportů. Componentu Lead Scoring můžete umístit do page layoutu na Lead.

Obrázek: Lead Score na list view, v pravém sloupci hodnota Lead Score = 53, vlevo detail s top pozitivními faktory a top negativními

Dobrá zpráva, takto to vypadá v češtině:

Obrázek: česká verze, Lead skóring = Výsledek vedení, pole s top pozitivními a top negativními faktory jsou v češtině, i když jde o češtinu kostrbatou

Pro celkovou vizualizaci Lead skóringu Salesforce dodal Dashboard s podkladovými reporty. Je zde report týkající se konverze Leadu, report s mírou konverze dle Einstainova skóringu, skóring podle zdroje leadu. Vy si můžete tyto reporty a dashboard dále upravit dle svých představ.

Využití umělé inteligence vypadá zajímavě a lákavě. Nicméně, první propočet lead skóringu na produkci může představovat nevěřícný údiv. Já bych Einsteina nezatracovala, i umělá inteligence potřebuje čas, dostatek dat a prostor učit se. Otázkou je, jaký časový interval je postačující ke stanovení přesného a odpovídajícího modelu hodnocení. Je to měsíc? Půl rok? Dojde ke shodě mezi Einsteinovým hodnocením Leadu a představě obchodníka o správném ohodnocení leadu?

Mě překvapily tyto momenty:

• nehodnotí se již uzavřené leady - například Lead status = diskvalifikace - takový lead nebude ohodnocen
• dle dokumentace může ohodnocení nově vzniklého leadu trvat i 4 hodiny (v praxi dochází k situaci, kdy obchodník zpracuje lead dříve než Einstein dodá skóre)
• na druhou stranu oceňuji, že na základě skóring můžeme odhalit i případnou datovou nekonzistenci, špatnou kvalitu dat, špatné procesy -> a díky tomu máme prostor na zlepšování.

Einstein Opportunity Scoring

Hodnocení příležitostí by mělo být dostupné uživatelům bez dalších dodatečných nákladů. Tuto funkcionalitu můžeme v dokumentaci najít pod termínem Einstein Opportunity Scoring for Everyone. 

Limitem je opět vaše edice, potřebujete mít: Enterprise, Performance nebo Unlimited edici.

Dalším omezením může být licenční politika. Hodnocení příležitostí (Opportunity Scoring) je součástí Sales Cloud Einstein licence. Ale protože Salesforce již ve Springu ’20 začal uvolňovat tuto funkcionalitu i pro nelicenční uživatele, můžete vyzkoušet UI i ve vašem prostředí. Nevýhodou může být, že bez licence není Hodnocení příležitostí dostupné na vašich sandboxech. Pouze na produkci. 

Doporučuji spustit si Sales Cloud Einstein Readiness Accessor report, ověřit si, zda-li vaše organizace splňuje požadavky. 

Základní požadavky jsou tyto:

• alespoň 200 prohraných příležitostí v posledních dvou letech, životnost každé příležitosti minimálně 2 dny
• alespoň 200 vyhraných příležitostí v posledních dvou letech
• použití standardního pole Fáze (Stage) 

Jestli splňujete požadavky, ale nemáte možnost nastavit si Hodnocení příležitosti Einstein, neváhejte oslovit vašeho Salesforce account executive. 

Nastavení Hodnocení příležitosti se zdá být velmi jednoduché.

• V prvním kroku zvolíte jaké příležitosti chcete ohodnotit. Můžete vybrat všechny. Nebo omezit rozsah hodnocených příležitostí, například podle record type.
• V druhém kroku zvolíte, zda požadujete zahrnout do hodnocení všechna pole z objektu Příležitosti či zda bude lepší některá pole z modelu hodnocení vyjmout.  

Jak už to bývá, není to tak černobílé, budete překvapeni různými omezeními. Ale vy se s tím určitě poperete😀

Následně si pár hodin (až 48 hodin) počkáte na vytvoření hodnotícího modelu. Vaše čekání bude odměněno vytvořením nového pole Skóre příležitosti (=Opportunity Score). Toto pole přidáte do list views, do reportů, na rozvržení stránky záznamu příležitosti.

Hodnota ohodnocení příležitosti bude v rozsahu 1 až 99 bodů. Čím vyšší bodové skóre, tím lépe. Zároveň uvidíte faktory/pole, které nejvíce ovlivnily ohodnocení dané příležitosti. Jaké hodnoty a kterých polí přispěly k pozitivnímu ohodnocení, a které naopak k negativnímu.

Zdroj obrázku: https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/ai_sales/ai_sales_deals

Doporučuji vyzkoušet!

Dokumentace zde:

https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/sales_ai_for_everyone.pdf

Einstein Search

Má smysl věnovat se třikrát do roka novinkám, které pro nás, pro uživatele Salesforce připravil? Věnovat čas a pročíst si desítky stránek Release Notes?

Jasně, že ano. Každý si najde něco svého. Já takhle objevila Einstein Search. A chci se podělit o dojmy.

Nejprve doporučuji využít možnosti a vygenerovat si v Salesforce Setupu: Einstein Readiness Report. Ten nám zobrazí Einstein funkcionality, a které jsou pro naši organizaci dostupné. 

Začnu touto funkcionalitou, nevyžaduje ode mě žádné dodatečné akce, žádat Salesforce podporu či obchodníky o přidání licencí. Mohu začít hned používat. Samozřejmě, i zde jsou limity.

Základním limitem je: 

• použití jen v Lightning verzi (kdo tam ještě nejste, tak další důvod pro přestup)
• dostupné jen v Professional, Enterprise, Performance, and Unlimited (takže na svých Developer edicích či Trailhead účtech tuto možnost nenajdete)
• použití v Global search 

Zapnutí této funkcionality neznamená, že je okamžitě dostupná uživatelům. Je potřeba vytvořit nový Permission set a využít pro něj licenci Einstein Search. Následně tento Permission set přidáme uživatelům, které poctíme důvěrou využívat AI funkci. 

A co to přinese? V dostupných materiálech se uvádí zvýšení produktivity pro běžného uživatele v rozmezí 20-50%. 

Já oceňuji, že Einstein Search vyhledávání pomůže rychleji vyfiltrovat hledané záznamy. Kritérií na výběr je celá řada. Dokáže nám to nahradit List View. 

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.search_ai_natural_lang_examples.htm&type=5

Na závěr pár praktických příkladů: 

1) my accounts 

2) hana srnová accounts

3) won opportunities

Vřele doporučuji vyzkoušet. Když se to uživateli nebude líbit, můžete mu odebrat licenci😄

Ale já věřím, že to za to stojí!

 

Jak spustit report z tlačítka na objektu Account

Zadání

Mám report Account s Opportunitou, kde u Accountu mám seznam příležitostí, mám zde fáze příležitosti, částky.   

Obr. původní report

Chci umístit na Account tlačítko, které spustí report a zobrazí výsledky pro konkrétní Account.

Řešení v Classic

1)      Upravím si daný report. Přidám filtr, viz. obrázek.

Obr. přidání filtru

2)      Vytvořím tlačítko na objektu & umístím ho na stránku Accountu.

Obr. tlačítko Button Report spustí report 

3)      Hotovo. 

Obr. výsledek reportu v Classic