čtvrtek 1. února 2018

Jak spustit report z tlačítka na objektu Account

Zadání

Mám report Account s Opportunitou, kde u Accountu mám seznam příležitostí, mám zde fáze příležitosti, částky.   


Obr. původní report


Chci umístit na Account tlačítko, které spustí report a zobrazí výsledky pro konkrétní Account.


Řešení v Classic


1)      Upravím si daný report. Přidám filtr, viz. obrázek.

Obr. přidání filtru

2)      Vytvořím tlačítko na objektu & umístím ho na stránku Accountu.

Obr. tlačítko Button Report spustí report 

3)      Hotovo. 
Obr. výsledek reportu v Classic


pondělí 6. listopadu 2017

Jak upravit Zobrazení - Nedávno zobrazené servisy?

Zjistilo se, že moje organizace v objektu Servisy nevyužívá pole Priorita. Jedná se o standardní pole, ale prozatím nevyvstala potřeba hodnotu tohoto pole používat. Proto je uživatelsky nepříjemné, setkávat se s ním v tomto Zobrazení.

Řešení se zdá být jednoduché – upravíme Zobrazení a odstraníme toto pole. Kde je tlačítko Upravit?

Obr. Nedávno zobrazené servisy

Problém je, že se jedná o standardní Zobrazení, které nelze editovat, nelze smazat.


Na webu jsem našla: můžete editovat Nedávno zobrazené servisy v Setup – Customize – Cases – Search Layouts. 

Tak to vyzkoušíme:

Obr. Edit Search Layout

Přesunula jsem pole Priority zprava do leva. Uložila. Zobrazila si Nedávno zobrazené servisy - a pole Priorita stále viditelné.

Moje řešení: já bych to vyřešila tak, že bych upravila Viditelnost pole. Odstranila bych ji u všech profilů (či u vybraných profilů).

Obr. Set Field Level Security

Já jsem spokojená. Uživatel v Zobrazení pole Priorita nevidí.

Jak byste to vyřešili Vy?




sobota 18. března 2017

Kvíz - reporty

Na dnešek jsem si připravila kvízovou otázku:

Zadání: administrátor připraví nový report type a vytvoří vlastní report, který prezentuje zákazníkovi. Report uloží do veřejné složky.

Následně zjistí, že se zákazníkovi při spuštění reportu objeví chybová hláška: Nedostatečná oprávnění...

Administrátor zkontroluje profil zákazníka a jeho práva. Následně se přihlásí pod jménem zákazníka a zkontroluje další report z dané složky. Ten funguje správně.



Co administrátor opomněl?

Řešení: (přejeď myší) po vytvoření nového report type přepnout ze stavu In Development na Deployed.

pondělí 27. února 2017

Mezinárodní formát telefonního čísla

Úkol: opravit špatný formát telefonního čísla

Původním importem bylo nahráno číslo ve formátu: 604451896
Požadovaná úprava: mezinárodní formát data ve tvaru: +420604451896

Postup:

1) úpravy v Excelu; použití vzorců




 2) uložit soubor jako .csv
 3) když opětovně otevřeme soubor .csv,  vidíme číslo v tomto formátu; co s tím?


4) otevřeme soubor v Notepadu, uložíme jako UTF-8


5)  spustíme Data Loader a tabulku s upravenými daty nahrajeme
6) závěrečná kontrola naimportovaných dat


čtvrtek 5. ledna 2017

Formát automatického čísla a začátek roku

Začátkem roku je vhodné provést restart formátu automatického čísla.

Například: můžeme mít vlastní objekt – třeba objednávky, smlouvy. Chceme, aby záznam byl ve formátu yyyynnnn. (yyyy – rok, nnnn – čtyřmístná řada). Pro tyto účely využijeme automatické číslo, které bude generovat pořadí.

Pozor na začátek roku, kdy chceme číslovat znovu od pořadového čísla jedna, např. 20170001.

Postup:
  1. na administrátorské úrovni změníme pole Typ dat z automatického čísla na text. Uložíme.
      2. v dalším kroku znovu zvolíme Upravit u Typu dat – z textu na automatické číslo. Objeví se nám tolik žádaná možnost nastavení formátu automatického čísla – viz. obrázek




Dosadíme do pole Počáteční číslo hodnotu 0001.

A máme hotovo.

Může se stát, že administrátor nestihl začátkem roku nastavit automatický formát od jedničky. Co dělat v takovém případě? Jak opravit již dříve vytvořená čísla smluv?

Postup:
  1. Vytvoříme report – vyreportujeme ID záznamu a hodnoty automatického čísla. Vyexportujeme do Excelu.
  2. V Excelu opravíme čísla smlouvy podle potřeby – např. 20170001, 20170002 ... Uložíme jako csv.
  3. Opět v Salesforce změníme typ dat – na text.
  4. Použijeme DataLoader, zvolíme update, namapujeme pole. Protože jsme změnili typ dat na text, DataLoader nám umožní textové pole upravit.
  5. Update byl úspěšný, máme opraveny záznamy dle potřeby.
  6. Znovu nastavíme typ dat – na automatické číslo – pozor: nastavíme zde počáteční hodnotu vyšší o jedna. Tzn. např. 0003.
  7. Nezapomeneme si zaznamenat úkol na příští rok - zretovat formát automatického čísla.


úterý 14. června 2016

Salesforce Trailhead - zábavná forma výuky

První krok: zaregistrovat si Salesforce Developer edici. Je to rychlé, je to zdarma. V této edici můžete začít na dodaném testovací vzorku dat experimentovat. S tím, jak získat Developer edici rovněž pomůže Salesforce Trailhead.

Trailheadu si zvolte svou cestu. Jsou zde možnosti jak pro business uživatele, pro administrátory i pro developery. Administrátor a developer si může dále zvolit stupeň pokročilosti – od začátečníka, po středně pokročilého až po pokročilého.

Nebo můžete ignorovat rozdělení podle uživatele a zvolit si cestu dle produktu. V nabídce je Lightning Experience, Sales Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud a tak dále. Výběr ke studiu je jen na Vás.

Každý trail je rozdělen do několika bloků. Za úspěšné dokončení bloku získá uživatel do svého profilu odměnu – odznak. Navíc – čas od času Salesforce vyhlásí soutěž se zajímavými cenami. Podmínkou účasti zpravidla bývá úspěšné zakončení daného bloku. A pozor: odměny se zasílají i do ČR!

Získaný odznak lze nasdílet i na svůj LinkedIn profil.

A jak zobrazit Vaše Trailhead odznaky na Vašem Salesforce Success Community profilu?
1) Přihlašte se na svůj profil, volba Edit - Work & Experience.
2) Pokračujte na sekci Certifications & Badges.
3) Klikněte na "Link you Trailhead account". Zadejte email propojený s Vaším Trailhead účtem. Stačí jen klik na "Connect your account", dostanete verifikační kód, po jeho zadání se už jen můžete kochat svými pokroky.




Salesforce Trailhead nabízí mnohem více. Vyzkoušejte:)

A jak si zobrazíte profil kolegy? Po přihlášení se do success.salesforce.com zadáte do pravého horního vyhledávače jméno kolegy. Nezapomeňte v rozbalovací liště přepnout na záložku People.



Pamatujte, zobrazí se Vám jen info, které kolega zadal. Může zde být i proklik na LinkedIn, na Twitter.

Zkuste prozkoumat naši komunitu:)

úterý 24. května 2016

Salesforce Administrace? Ano!

V uplynulém období jsem zcela propadla SalesforceTrailheadu. Výborný výukový materiál. Za určitý počet nastudovaných lekcí v daném časovém úseku se mi podařila získat odměna - Salesforce Trailhead mikina. Velmi si jí vážím a těším se, až se zdejší Salesforce komunitě v ní ukážu.

Pak jsem si „odskočila“ na kurs Apex Academy - Absolute Beginner's Guide to Coding in Salesforce od Davida Liu.

Ve chvíli, kdy jsem se stále a opakovaně setkávala s požadavky na hlubší technické znalosti a ztrácela tak motivaci v administraci, objevila jsem skvělý blog Admin Hero od Brenta Downeya. Na jeho popud jsem si založila účet na Twitteru. Původně jsem pro svůj Twitter předpokládala jiný obsah, ale (nejen) americká Salesforce komunita mě zcela pohltila. Najednou jsem se ocitla v centru komunikace, sdílení informací a novinek. Twitter je úžasné místo, kde to žije.

Na Briana Kwonga a jeho létajícího jednorožce jsem dlouho nemohla přestat myslet.  

To jsou ti, jejichž práce mě zásadně ovlivnila, utvrdila mě v přesvědčení, že má smysl usilovat o Salesforce Administrator certifikaci. Nemusím se cítit a necítím se s mými administrátorskými znalostmi  v Salesforce komunitě méněcenně.

A na co se těším v nejbližší době? Chystám se na další lekce Salesforce Trailhed, uniklo mi dost novinek. Plánuji otestovat Ares balíček od Sprinxu.  A mrknu i na Brianova jednorožce...