Jak upravit Zobrazení - Nedávno zobrazené servisy?

Zjistilo se, že moje organizace v objektu Servisy nevyužívá pole Priorita. Jedná se o standardní pole, ale prozatím nevyvstala potřeba hodnotu tohoto pole používat. Proto je uživatelsky nepříjemné, setkávat se s ním v tomto Zobrazení.

Řešení se zdá být jednoduché – upravíme Zobrazení a odstraníme toto pole. Kde je tlačítko Upravit?

Obr. Nedávno zobrazené servisy

Problém je, že se jedná o standardní Zobrazení, které nelze editovat, nelze smazat.

Na webu jsem našla: můžete editovat Nedávno zobrazené servisy v Setup – Customize – Cases – Search Layouts. 

Tak to vyzkoušíme:

Obr. Editace Search Layout

Přesunula jsem pole Priority zprava do leva. Uložila. Zobrazila si Nedávno zobrazené servisy - a pole Priorita stále viditelné.

Moje řešení: já bych to vyřešila tak, že bych upravila Viditelnost pole. Odstranila bych ji u všech profilů (či u vybraných profilů).

Obr. Po úpravě oprávnění

Já jsem spokojená. Uživatel v Zobrazení pole Priorita nevidí.

Jak byste to vyřešili Vy?

Kvíz - reporty

Na dnešek jsem si připravila kvízovou otázku:

Zadání: administrátor připraví nový report type a vytvoří vlastní report, který prezentuje zákazníkovi. Report uloží do veřejné složky.

Následně zjistí, že se zákazníkovi při spuštění reportu objeví chybová hláška: Nedostatečná oprávnění...

Administrátor zkontroluje profil zákazníka a jeho práva. Následně se přihlásí pod jménem zákazníka a zkontroluje další report z dané složky. Ten funguje správně.

Co administrátor opomněl?

Řešení: (přejeď myší) po vytvoření nového report type přepnout ze stavu In Development na Deployed.

Mezinárodní formát telefonního čísla

Úkol: opravit špatný formát telefonního čísla

Původním importem bylo nahráno číslo ve formátu: 604451896

Požadovaná úprava: mezinárodní formát data ve tvaru: +420604451896

Postup:

1) úpravy v Excelu; použití vzorců
2) uložit soubor jako .csv

3) když opětovně otevřeme soubor .csv,  vidíme číslo v tomto formátu; co s tím?

4) otevřeme soubor v Notepadu, uložíme jako UTF-8

5)  spustíme Data Loader a tabulku s upravenými daty nahrajeme

6) závěrečná kontrola naimportovaných dat

Formát automatického čísla a začátek roku

Začátkem roku je vhodné provést restart formátu automatického čísla.

Například: můžeme mít vlastní objekt – třeba objednávky, smlouvy. Chceme, aby záznam byl ve formátu yyyynnnn. (yyyy – rok, nnnn – čtyřmístná řada). Pro tyto účely využijeme automatické číslo, které bude generovat pořadí.

Pozor na začátek roku, kdy chceme číslovat znovu od pořadového čísla jedna, např. 20170001.

Postup:

1. na administrátorské úrovni změníme pole Typ dat z automatického čísla na text. Uložíme.

      2. v dalším kroku znovu zvolíme Upravit u Typu dat – z textu na automatické číslo. Objeví se nám tolik žádaná možnost nastavení formátu automatického čísla – viz. obrázek

Dosadíme do pole Počáteční číslo hodnotu 0001.

A máme hotovo.

Může se stát, že administrátor nestihl začátkem roku nastavit automatický formát od jedničky. Co dělat v takovém případě? Jak opravit již dříve vytvořená čísla smluv?

Postup:

1. Vytvoříme report – vyreportujeme ID záznamu a hodnoty automatického čísla. Vyexportujeme do Excelu.
2. V Excelu opravíme čísla smlouvy podle potřeby – např. 20170001, 20170002 ... Uložíme jako csv.
3. Opět v Salesforce změníme typ dat – na text.
4. Použijeme DataLoader, zvolíme update, namapujeme pole. Protože jsme změnili typ dat na text, DataLoader nám umožní textové pole upravit.
5. Update byl úspěšný, máme opraveny záznamy dle potřeby.
6. Znovu nastavíme typ dat – na automatické číslo – pozor: nastavíme zde počáteční hodnotu vyšší o jedna. Tzn. např. 0003.
7. Nezapomeneme si zaznamenat úkol na příští rok - zretovat formát automatického čísla.